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PNC comprará braço bancário do BBVA nos Estados Unidos por US $ 11,6 bilhões em dinheiro

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Por Greg Roumeliotis e David French

(Reuters) – O PNC Financial Services Group Inc disse na segunda-feira que compraria os negócios americanos do credor espanhol BBVA por US $ 11,6 bilhões em dinheiro, consolidando ainda mais o setor bancário dos Estados Unidos.

É o segundo maior negócio bancário dos EUA desde a crise financeira de 2008 e cria um banco dos EUA com quase US $ 560 bilhões em ativos e presença em duas dezenas de estados.

A mudança ressalta como o afrouxamento das regulamentações financeiras e a redução dos impostos corporativos sob o presidente Donald Trump encorajou os credores regionais a buscar escala por meio de negociações, enquanto competem com jogadores maiores, como JPMorgan Chase & Co e Wells Fargo & Co.

O PNC e o BBVA estiveram em negociações sobre um acordo nas últimas semanas e decidiram prosseguir após o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro nos Estados Unidos porque acreditam que o ambiente regulatório não mudará com o democrata Joe Biden como presidente e os republicanos provavelmente controlando o Senado dos EUA, disseram fontes à Reuters.

A PNC disse esperar que o negócio, que foi aprovado pelos conselhos das duas empresas, aumente seus ganhos em cerca de 21% em 2022.

O negócio acontece cerca de seis meses depois que a PNC vendeu sua participação de 22,4% no gigante dos fundos mútuos BlackRock Inc por US $ 14,2 bilhões. A PNC registrou ganhos após os impostos de US $ 4,3 bilhões com a venda, que usará para financiar o negócio com o BBVA, enquanto busca expandir sua presença no sudoeste dos Estados Unidos, disseram as fontes.

A transação representa o desfecho da aquisição do Compass Bancshares Inc pelo BBVA por US $ 9,6 bilhões em 2007, que foi transformada em sua subsidiária nos Estados Unidos. O BBVA decidiu se retirar do mercado dos EUA depois que seu fraco desempenho afetou suas ações, disseram as fontes. O estoque caiu 36% no acumulado do ano.

O BBVA disse que manterá alguns de seus negócios nos Estados Unidos, como sua corretora e sua participação na Propel Venture Partners, e que continuará administrando algumas de suas operações de banco de atacado a partir de seu escritório em Nova York.

A transação, que deve ser concluída em meados de 2021, significará 300 pontos base de índice de ações ordinárias nível um e um impacto positivo de 580 milhões de euros (US $ 687,18 milhões) em seu lucro líquido, disse o BBVA.

DEAL CATALYSTS

A atividade de negócios no setor bancário dos EUA enfraqueceu após a crise financeira, à medida que regras mais rígidas foram impostas aos credores com mais de US $ 50 bilhões em ativos e os reguladores impediram os bancos com problemas de conformidade de se expandir.

Mudanças nas leis tributárias dos Estados Unidos sob Trump, no entanto, reduziram os impostos corporativos, liberando capital que os bancos poderiam usar para financiar negócios. Os reguladores começaram a aprovar mais fusões de bancos regionais, como a combinação do Cadence Bancorp com o State Bank Financial Corporation e a aquisição da FCB Financial Holdings pela Synovus Financial Corp.

O maior negócio bancário desde a crise financeira de 2008 foi a criação da Truist Financial Corp no ano passado, por meio da aquisição de US $ 28 bilhões em ações da SunTrust Banks Inc., pelo banco regional americano BB&T Corp.

Outro catalisador de negócio foi a pandemia COVID-19 deste ano, que levou mais clientes a fazer transações bancárias online e levou os credores a revisar suas localizações físicas em um esforço para cortar custos.

A PNC, que tem um valor de mercado de US $ 52 bilhões, tem se concentrado tradicionalmente nas regiões do Meio Atlântico, Meio-Oeste e Sudeste dos Estados Unidos. O negócio dá à empresa uma presença maior no Texas e permite que ela entre em outros estados com faixas de proteção solar, como Arizona e Novo México.

Os investidores estão ficando impacientes com os esforços do BBVA para lidar com o fraco desempenho de seus negócios nos EUA depois que o credor espanhol teve uma baixa contábil de US $ 1,5 bilhão em seus lucros do quarto trimestre de 2019, culpando as baixas taxas de juros e o declínio do crescimento.

O CEO do BBVA, Onur Genç, mudou recentemente de rumo, afirmando que estava aberto à venda de negócios se isso gerasse valor para os acionistas.

Bank of America, Citi, Evercore e PNC Financial Institutions Advisory atuaram como consultores financeiros para PNC e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz foi seu consultor jurídico.

JP Morgan Securities PLC representou o BBVA como consultor financeiro e Sullivan & Cromwell LLP como seu consultor jurídico.

($ 1 = 0,8440 euros)

(Reportagem de Greg Roumeliotis em Nova York e Shubham Kalia em Bengaluru; Escrita de David French; Edição de Sherry Jacob-Phillips, Muralikumar Anantharaman e Anil D’Silva)

Fonte: https://news.yahoo.com/pnc-nears-deal-buy-bbvas-034931283.html

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